- Connaissez vous le nom de votre conseiller bancaire ?
- Change t-il tous les 3 ans et redécouvre t-il à chaque fois votre dossier personnel ?
- Est-il disponible pour répondre à l’ensemble de vos interrogations et concernant la totalité de votre patrimoine ?
- Vous répond t-il dans les 48heures quand vous lui adressez un mail ou un coup de fil ?
- Vous a t-il appelé lors des précédentes crises financières ?
Votre conseiller est-il capable de vous apporter des solutions globales ?
- Vous propose t-il des solutions autres que celles de son établissement ?
- Etes vous bien informé sur les produits financiers que vous avez souscrits : leur risques et leurs rendement ?
Si vous avez répondu par la négative à la majorité de ces questions et que cela vous indispose vous devez vous adresser à un conseiller en gestion de patrimoine indépendant.
Vous trouverez chez Exelmans Conseil & Patrimoine un interlocuteur à même de répondre à toutes vos attentes.
Pour ne plus subir, mais choisir : Reprenez la maitrise de votre patrimoine !