Nos services - Exelmans Patrimoine
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Nos services

Exelmans Conseil & Patrimoine a comme clients des particuliers actifs et retraités, salariés, des entrepreneurs et des professions libérales. A chaque typologie de clientèle et après une approche globale et détaillée du patrimoine personnel et professionnel mais également de votre situation familiale, de vos projets, nous sommes à même de définir avec vous la solution la mieux adaptée à vos contraintes, à votre sensibilité au risque et à vos attentes.

Gestion de votre patrimoine

Gestion de votre patrimoine dans le respect de votre cadre familial avec une approche juridique et fiscale.

Optimisation de la fiscalité

Grâce à une analyse détaillée de votre fiscalité,étude des solutions à retenir pour réduire ou optimiser votre base imposable.

Mise en place d’une Prévoyance adaptée

Protection des proches (couverture invalidité-décés), du chef d’entreprise (couverture homme-clé, couverture des pertes d’exploitation financières …etc)

Préparation de la retraite

En mettant en place les meilleurs outils (Madelin , PERP, article 83) selon votre statut, votre âge, votre épargne pour obtenir plus de capital ou plus de rente, en maximisant la sécurité de vos avoirs.

Mise en place d’un système d’épargne salariale

Epargne salariale en entreprise PEE ou d’un PERCO.

Elaboration de solutions de financement

Recherche de nouveau financement, renégociation de lignes de crédit immobilier

Gestion de la trésorerie à moyen et long terme de l’entreprise

Avec la mise en place et la gestion des contrats de capitalisation, fonds dédiés pour la trésorerie moyen terme.

Conseil aux expatriés et aux non résidents

Etude patrimoniale complète selon votre situation, celle de votre famille et votre pays de résidence. Mise en place de solutions adaptées.

Pour ne plus subir, mais choisir : Reprenez la maitrise de votre patrimoine !