Vos attentes - Exelmans Patrimoine
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Vos attentes

Vos préoccupations peuvent être essentiellement économiques

 

  • Comment gérer, au mieux, mes capitaux tout en maîtrisant de manière convenable ma prise de risque ?

 

  • Que choisir comme véhicule d’investissement pour rémunérer ma trésorerie et que penser des obligations au niveau des taux actuels ?

 

  • Comment gérer mon portefeuille actions avec une moindre volatilité ?

 

  • Que penser de l’immobilier de placement ?

 

  • Comment préparer ma retraite de manière convenable ?

 

Vos objectifs peuvent être également fiscaux ou de nature juridique

 

  • Quelle est l’enveloppe la plus adaptée à la gestion de mes actifs ?

 

  • Puis-je encore limiter le montant de mes impôts sur le revenu et sur la fortune ?

 

  • Quid de la protection du conjoint survivant  ou d’un enfant handicapé?

 

  • Dois-je attendre pour lever mes stock-options ? Que faire de mes actions gratuites ?

 

  • Comment préparer la transmission de mon patrimoine privé et professionnel ?

 

  • Comment donner à mes enfants et à mes petits enfants ?

 

  • Comment optimiser la fiscalité sur la cession prochaine de mon entreprise ?

 

À ces questions, vous exigez légitimement des réponses mais également un suivi personnalisé et durable de manière à bénéficier de toute évolution qui pourrait s’avérer plus favorable.

 

Vous ne désirez pas avoir quatre ou cinq interlocuteurs mais un véritable conseil en gestion de patrimoine qui saura vous accompagner dans vos décisions d’investissement et vous diriger vers les interlocuteurs adéquats.

 

Lui seul est capable d’intégrer dans son conseil à la fois la dimension économique et financière, mais aussi les contraintes juridiques et fiscales.

Pour ne plus subir, mais choisir : Reprenez la maitrise de votre patrimoine !